Hrafn (is. Ravn) strejfer omkring i Reykjavik, opholder sig gerne sammen med vennerne i Nordens mest renskurede narkobule, forsøger at holde varmen i sin cowboyjakke, kan se engle og drømmer mest af alt om at få et barn. Og så slås han med et talehandicap, som gør kommunikation med omverdenen endog meget besværlig.

"Den dag jeg mødte hende første gang var hun en blå dragesommerfugl. Jeg badede nøgen i fjorden. Hun forvandlede sig til en sølvskinnende fisk og svømmede ind i mig. Ni måneder senere ville hun fødes. Og hun blev født endnu en gang ved fjorden langt fra kysten."